2012年3月的意大利米蘭制冷展上，艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)一臺(tái)高效變頻渦旋壓縮機(jī)高調(diào)亮相，這個(gè)多年來矢志不渝推廣數(shù)碼渦旋技術(shù)的行業(yè)巨鱷，“轉(zhuǎn)身”便引發(fā)行業(yè)震動(dòng)。在2012年沉悶的市場行情下，艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)的這一舉動(dòng)，或?qū)㈤_啟國內(nèi)渦旋壓縮機(jī)市場新的競爭格局。
沖高回落
同整個(gè)制冷行業(yè)的走勢一樣，在經(jīng)歷了連續(xù)三年的極速發(fā)展之后，渦旋壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展速度從2011年10月開始回落。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年10月之前，渦旋壓縮機(jī)銷量每月均同比大幅增長，但從2011年第四季度開始，渦旋壓縮機(jī)銷量在中央空調(diào)市場迅速降溫的影響下也大幅下滑，最終2011年總銷量為425.4萬臺(tái)，同比僅增長4.4%。
滑落的勢頭在2012年并沒有停止。數(shù)據(jù)顯示，2012年1~4月渦旋壓縮機(jī)行業(yè)總銷量僅108.9萬臺(tái)，同比減少21.4%。“好在4月環(huán)比銷量上升，渦旋壓縮機(jī)行業(yè)基本止跌了?！睒I(yè)內(nèi)專家分析稱。
與去年此時(shí)的供不應(yīng)求相比，目前渦旋壓縮機(jī)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段，開工率不足?！靶疫\(yùn)的是，這個(gè)行業(yè)由于擴(kuò)產(chǎn)投資巨大，在近年高速的發(fā)展過程中并沒有集體大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，因此目前雖然供大于求，但程度并不嚴(yán)重。”某渦旋壓縮機(jī)企業(yè)人士稱。
即使如此，驟然降溫的市場環(huán)境加劇了生存難度，加上高能效渦旋壓縮機(jī)的量產(chǎn)需要技術(shù)積淀，前兩年涌入的新軍在2012年迎來了極大的生存挑戰(zhàn)。廣東某渦旋壓縮機(jī)企業(yè)曾雄心勃勃計(jì)劃2015年將年產(chǎn)能擴(kuò)至150萬臺(tái)，但據(jù)了解，該項(xiàng)目已經(jīng)無限期停止。
大連三洋有關(guān)人士介紹說，大連三洋目前年產(chǎn)能200萬臺(tái)，在2012年的市場逆境下，計(jì)劃銷售目標(biāo)為150萬臺(tái)?！敖衲晟习肽甑氖袌霰阮A(yù)期稍好，但整個(gè)市場確實(shí)進(jìn)入了低迷時(shí)期?！?
艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)于2011年通過生產(chǎn)線改造實(shí)現(xiàn)了300萬臺(tái)的滿負(fù)荷年產(chǎn)能，2012年的銷售目標(biāo)為200萬臺(tái)。
廣州日立是主流企業(yè)中唯一在2011年擴(kuò)大產(chǎn)能的企業(yè)。該公司有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說，2011年11月年產(chǎn)能擴(kuò)大至90萬臺(tái)，2012年計(jì)劃完成銷售60萬臺(tái)。
西安大金目前年產(chǎn)能為100萬臺(tái)，銷售目標(biāo)不詳。擁有7.5HP以下機(jī)型20萬臺(tái)年產(chǎn)能的丹佛斯則發(fā)力輕商領(lǐng)域，但在5HP為主的渦旋壓縮機(jī)市場還不足以與幾大主流企業(yè)抗衡。
競爭生變
據(jù)了解，2012年，由于開工持續(xù)不足，部分生產(chǎn)線停產(chǎn)，需求減少加上原材料價(jià)格下降，中央空調(diào)企業(yè)開始對壓縮機(jī)價(jià)格施加降價(jià)壓力。與旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)境況類似，供過于求導(dǎo)致渦旋壓縮機(jī)的價(jià)格降幅遠(yuǎn)大于原材料下降的幅度。與此同時(shí)，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)也推出低價(jià)機(jī)來攤薄原材料成本，行業(yè)價(jià)格水平幾乎回到2008年?！艾F(xiàn)在的行情就是血拼低端?！蹦硿u旋壓縮機(jī)企業(yè)人士稱。
某中央空調(diào)企業(yè)采購人士介紹說：“2012年除了艾默生，其他渦旋壓縮機(jī)廠均有低價(jià)機(jī)出現(xiàn)。大連三洋在5HP定速機(jī)型上降價(jià)幅度不小，廣州日立則把多余的產(chǎn)能用于低端定速機(jī)的生產(chǎn)，而丹佛斯則比著艾默生的價(jià)格，大多數(shù)機(jī)型都比艾默生便宜5％左右?！?
對此，大連三洋有關(guān)人士稱，大連三洋擁有規(guī)模優(yōu)勢，在市場低迷時(shí)期適當(dāng)降價(jià)是正常的營銷手段。廣州日立有關(guān)負(fù)責(zé)人則解釋說，擴(kuò)產(chǎn)之后75萬臺(tái)年產(chǎn)能用于R410A直流變頻產(chǎn)品，另有一小部分多余產(chǎn)能用于R22定速機(jī)型的生產(chǎn)是計(jì)劃內(nèi)的。
除了激烈的價(jià)格競爭之外，渦旋壓縮機(jī)市場中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整十分鮮明。變頻多聯(lián)機(jī)在中央空調(diào)領(lǐng)域一枝獨(dú)秀般的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，令中國中央空調(diào)市場的需求開始趨同。大連三洋有關(guān)人士評價(jià)稱：“以前5萬平方米以上的商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目根本輪不到多聯(lián)機(jī)，現(xiàn)在多聯(lián)機(jī)憑借性價(jià)比優(yōu)勢在大型項(xiàng)目中也有競爭力?！?nbsp;
變頻多聯(lián)機(jī)在中國市場超高的認(rèn)可度，正在給渦旋壓縮機(jī)行業(yè)帶來變革。廣州日立有關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“在市場環(huán)境日趨惡劣的情況下，直流變頻渦旋壓縮機(jī)的銷售情況卻和去年差不多，而其他機(jī)型則差很多?！?nbsp;
大連三洋的直流變頻產(chǎn)品目前還在市場培育階段，據(jù)介紹，大連三洋將在保持高效定速機(jī)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加大力度推廣直流變頻渦旋壓縮機(jī)。“變頻多聯(lián)機(jī)在中國前途無量，我們不能錯(cuò)過這一市場?！?nbsp;
變頻多聯(lián)機(jī)在中央空調(diào)市場大行其道的同時(shí)，數(shù)碼渦旋機(jī)的市場份額下降，不僅格力、美的紛紛轉(zhuǎn)型變頻多聯(lián)機(jī)，連開利、麥克維爾這些美資品牌也開始生產(chǎn)變頻多聯(lián)機(jī)。在市場環(huán)境惡化的情形下，作為數(shù)碼渦旋機(jī)唯一的壓縮機(jī)供應(yīng)商，艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)的處境變得非常微妙。然而出乎意料的是，艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)竟然在2012年放棄單一的數(shù)碼渦旋戰(zhàn)略，高調(diào)推出直流變頻渦旋壓縮機(jī)，這在業(yè)內(nèi)人士看來，是艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。
據(jù)了解，艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)將在2012年下半年在國內(nèi)上市直流變頻渦旋壓縮機(jī)，首先推出的是5HP機(jī)型。對此戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，渦旋壓縮機(jī)業(yè)內(nèi)人士高度關(guān)注。有意思的是，廣州日立作為國內(nèi)目前直流變頻渦旋壓縮機(jī)的巨頭，危機(jī)感頓生。該公司有關(guān)負(fù)責(zé)人評價(jià)說：“不得不承認(rèn)，艾默生的技術(shù)非常先進(jìn)，它推出直流變頻渦旋壓縮機(jī)可能會(huì)很快導(dǎo)致這一領(lǐng)域格局生變?！贝筮B三洋有關(guān)人士也認(rèn)為，艾默生直流變頻壓縮機(jī)必會(huì)引起變頻產(chǎn)品更加激烈的市場競爭。
相比之下，西安大金目前尚沒有直流變頻產(chǎn)品，交流變頻產(chǎn)品的比重也很低，不足1%。
值得一提的是，新制冷劑的應(yīng)用也是結(jié)構(gòu)調(diào)整的亮點(diǎn)之一，R410A制冷劑渦旋壓縮機(jī)正加速普及?！皽u旋壓縮機(jī)行業(yè)的R410A化趨勢非常明顯?！睒I(yè)內(nèi)人士分析稱，“目前R410A機(jī)型的應(yīng)用已經(jīng)延伸為7~8HP機(jī)型，各大企業(yè)紛紛為此做準(zhǔn)備?！?nbsp;
大連三洋方面稱，目前在售機(jī)型中，90%以上是R410A渦旋壓縮機(jī)。艾默生環(huán)境優(yōu)化技術(shù)也自2011年起便加大力度提高R410A機(jī)型的比例。廣州日立所有的直流變頻機(jī)型均為R410A產(chǎn)品。然而目前爭議頗多的R32制冷劑機(jī)型在各大企業(yè)中還處于樣機(jī)階段。
政策難惠及前景不明朗
2012年6月1日實(shí)施的新一輪節(jié)能產(chǎn)品惠民工程的空調(diào)實(shí)施細(xì)則中，3~5HP的柜式空調(diào)納入補(bǔ)貼范圍。然而對此政策的實(shí)施，渦旋壓縮機(jī)企業(yè)均表示，對未來渦旋壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展幾乎沒有提振作用。
某渦旋壓縮機(jī)企業(yè)人士認(rèn)為，由于大多數(shù)渦旋壓縮機(jī)企業(yè)已經(jīng)放掉3HP機(jī)型的生產(chǎn)，因此補(bǔ)貼能惠及的產(chǎn)品范圍對大多數(shù)渦旋壓縮機(jī)企業(yè)來說，僅限于5HP的高能效柜機(jī)。而高能效的5HP柜機(jī)較普通能效的同類機(jī)型，成本增加的幅度遠(yuǎn)高于補(bǔ)貼金額，空調(diào)整機(jī)企業(yè)的推廣力度不會(huì)大。
“能效1、2級(jí)水平的5HP變頻柜機(jī)售價(jià)不菲，這塊市場需求實(shí)際上非常小，對渦旋壓縮機(jī)企業(yè)來說幾乎沒有幫助?！睒I(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為。
在政策層面難以提供幫助的情況下，2012年下半年的市場行情并不被業(yè)內(nèi)人士看好?！斑@種情況下只好走一步看一步，戰(zhàn)術(shù)就是吃大戶，能吃多少吃多少。”某渦旋壓縮機(jī)企業(yè)人士坦言。
大連三洋有關(guān)負(fù)責(zé)人稱：“我認(rèn)為目前渦旋壓縮機(jī)行業(yè)的低谷已經(jīng)到底了，不會(huì)一直低迷下去。”
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2012年必然是調(diào)整的一年，但對于行業(yè)來說，持續(xù)多年的高增長之后的放緩未必是壞事。“行業(yè)可以靜下心來把工作做得更細(xì)更好，可以把更多的精力花在挖掘市場潛力上。”